Danemark-L'IPO de DONG Energy estimée à plus de 13 mds d'euros

vendredi 13 mai 2016 12h03
 

COPENHAGUE, 13 mai (Reuters) - DONG Energy IPO-DONG.CO pourrait valoir plus de 100 milliards de couronnes danoises (13,4 milliards d'euros) à l'occasion de l'introduction en Bourse du groupe public danois spécialisé dans les éoliennes offshore, selon deux banques engagées dans l'opération, citées vendredi par le journal Berlingske.

L'entreprise a annoncé jeudi son intention d'être cotée cet été à la Bourse de Copenhague, dans le cadre de ce qui pourrait être la plus importante mise sur le marché en Europe cette année.

Jusqu'ici, des analystes estimaient que la valorisation de DONG était susceptible d'atteindre 85 milliards de couronnes.

Mais, selon des notes de Danske Bank et de Nordea qu'a pu consulter Berlingske, la valeur de DONG dépasse les 100 milliards de couronnes.

Les notes de recherche des banques chargées d'une introduction en Bourse ne sont habituellement pas publiées.

Si DONG est valorisée à 100 milliards de couronnes, la participation prise par Goldman Sachs en 2014 pour quelque huit milliards de couronnes en vaudrait aujourd'hui 10 milliards de plus, poursuit Berlingske.

Les résultats de DONG se sont sensiblement améliorés ces dernières années et le groupe a annoncé le mois dernier une hausse de 35% de son résultat opérationnel brut du premier trimestre.

DONG n'a pas été plus précis sur le calendrier de sa mise en Bourse. (Teis Jensen, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Bertrand Boucey)