Plusieurs fonds restent en lice pour Atos Medical-sources

mardi 3 mai 2016 18h06
 

par Sven Nordenstam et Arno Schuetze

STOCKHOLM/FRANCFORT, 3 mai (Reuters) - Plusieurs fonds de capital investissement ont passé le second tour des enchères sur l'équipementier médical suédois Atos Medical, lesquelles pourraient atteindre le milliard d'euros, selon trois sources proches du dossier.

Astorg, Montagu, Hellman & Friedman, PAI et Warburg Pincus ont tous soumis des offres indicatives représentant 16 fois au moins l'excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) anticipé pour Atos cette année, qui est de 60 millions d'euros.

Le fonds suédois EQT, propriétaire d'Atos, s'est refusé à tout commentaire. Les autres fonds de private equity soit se sont abstenu de tout commentaire soit n'ont pas répondu aux sollicitations de commentaies.

Les offres définitives sont attendues dans le courant du mois, ont ajouté les sources.

Atos a dégagé un Ebitda de 265 millions de couronnes suédoises (28,8 millions d'euros) en 2014 et réalisé un chiffre d'affaires de 812 millions, selon le site d'EQT. Les sources estiment que l'Ebitda a été d'une quarantaine de millions d'euros l'an dernier.

EQT a racheté Atos en 2011 à son homologue suédois Nordic capital, qui lui-même l'avait acquis auprès de Fisher Scientific en 2005. (Wilfrid Exbrayat pour le service français)