Le fonds Atlante devrait détenir au moins 92% de Pop Vicenza

dimanche 1 mai 2016 05h16
 

MILAN, 1er mai (Reuters) - Le nouveau fonds d'aide bancaire mis en place par les autorités italiennes pour assainir les banques les plus faibles du pays devrait détenir au moins 92% du capital de Banca Popolare di Vicenza IPO-BPVS.MI après que la banque a dit samedi que les investisseurs n'avaient souscrit qu'à une fraction de son augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros.

Dans un communiqué, l'établissement précise que les investisseurs ne s'étaient portés acquéreurs que de 7,66% de son appel au marché, lancé à un prix de 0,1 euro par action.

Popolare di Vicenza, huitième banque italienne par la taille du bilan, doit lever de l'argent frais et s'introduire en Bourse pour combler un besoin de fonds propres identifié par la Banque centrale européenne et éviter ainsi d'être fermée après une perte nette de 2,2 milliards d'euros en 2014-2015.

Le fonds de sauvetage des banques, qui a été nommé Atlante, s'est porté garant de l'augmentation de capital de Popolare di Vicenza.

Atlante a été créé à la hâte vers la mi-avril et dispose déjà d'engagements à hauteur de quatre milliards d'euros.

Popolare di Vicenza avait dit il y a 10 jours qu'Atlante achèterait les actions qui ne trouveront pas preneur à un cours de 10 centimes d'euro pièce.

La banque avait toutefois alors précisé que le fonds ne viendrait à son secours que s'il n'était pas contraint de lancer une offre sur la totalité du capital, ce que la réglementation boursière italienne impose de faire à tout détenteur de plus de 25% des titres d'une entreprise cotée.

Popolare di Vicenza avait ajouté qu'une autre condition posée par le fonds pour garantir l'augmentation de capital était que la banque dispose d'un flottant suffisant après sa cotation à la Bourse de Milan, dont le seuil est généralement fixé à 25% du capital.

La Consob, l'autorité boursière italienne et la Bourse de Milan peuvent toutefois faire des exceptions à ces règles si l'opération doit permettre le sauvetage de la banque.

Si les autorités boursières donnent leur feu vert à l'entrée en Bourse de Popolare di Vicenza, la cotation de titres de la banque commencera le 4 mai. (Steve Jewkes, Benoit Van Overstraeten pour le service français,)