Intesa en négociations avancées pour céder sa filiale Setefi

mercredi 27 avril 2016 19h11
 

par Pamela Barbaglia

MILAN, 27 avril (Reuters) - Intesa SanPaolo, la première banque de dépôt italienne, est en négociations avancées avec plusieurs acquéreurs potentiels pour céder sa filiale de paiements Setefi, valorisée à plus d'un milliard d'euros, a-t-on appris auprès de cinq sources.

Les spécialistes italiens des paiements Istituto Centrale della Banche Popolari (ICBPI) et SIA ont l'un et l'autre soumis des offres pour Setefi et une décision finale pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, selon deux des sources.

La filiale gère les paiements électroniques de 15 millions de cartes de crédit, la plupart émises par Intesa.

Intesa et SIA n'ont pas souhaité commenter ces informations. Personne n'a pu être joint dans l'immédiat chez ICBPI.

Le prix d'un milliard, s'il est retenu, représenterait dix fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de la filiale, ont noté deux sources.

En 2015, Setefi a traité 995 millions de transactions à partir de cartes de crédit pour un montant total de 68,9 milliards d'euros.

Selon les sources, les fonds de capital-investissement CVC et Permira ont aussi regardé le dossier après avoir tenté l'an dernier de racheter ICBPI, finalement repris par un consortium comprenant Bain Capital, Advent et Clessidra.

Deux des sources ont cependant indiqué que CVC et Permira ne donneraient pas suite.   Suite...