BREF-Altice annonce $2,75 mds d'obligations à 10 ans dans le cadre de son refinancement

mardi 19 avril 2016 07h13
 

PARIS, 19 avril (Reuters) - Altice, maison mère de Numericable-SFR, a annoncé mardi:

* avoir mis à prix pour 2,75 milliards de dollars d'obligations senior garanties à dix ans, soit davantage que le montant initial de l'offre lancée le 18 avril - 2,25 milliards de dollars - suite à une demande excédentaire

* que cette opération s'inscrit dans le cadre du refinancement de la dette garantie existante d'Altice Financing

* Altice a dit à plusieurs reprises qu'il changerait d'orientation cette année, privilégiant son refinancement au détriment de nouvelles acquisitions financées par l'endettement. (Gilles Guillaume)