LEAD 2-Caixabank lance une offre sur l'intégralité de BPI

lundi 18 avril 2016 12h25
 

par Jose Elías Rodríguez

MADRID, 18 avril (Reuters) - La banque espagnole Caixabank a annoncé lundi son intention de lancer une offre en numéraire sur les 56% de la portugaise BPI qu'elle ne détient pas encore, pour un montant de l'ordre de 908 millions d'euros.

L'offre, au prix de 1,113 euro par action, est conditionnée à un taux d'acceptation de plus de 50% et à la suppression de la limitation à 20% des droits de vote actuellement imposée par la banque portugaise, précise Caixabank dans un avis financier.

Le gouvernement portugais a adopté dimanche soir une mesure mettant fin à de telles limitations des droits de vote dans le secteur bancaire.

Jusqu'à l'adoption de cette mesure, Caixabank ne pouvait se prévaloir de sa participation de 44% dans BPI pour passer outre aux réticences de la femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos à une prise de contrôle et à une scission des activités de BPI en Angola au travers de sa filiale à 51,1%, BFA.

Avec le plafonnement des droits de vote, Caixabank n'avait qu'à peine plus de pouvoir au sein de BPI qu'Isabel dos Santos, qui possède une participation de 18,6% dans la banque portugaise via sa holding Santoro Finance.

Caixabank et Santoro sont les deux principaux actionnaires de BPI et la banque espagnole cherche à racheter la participation de dos Santos depuis un an au moins afin de s'assurer du plein contrôle de la banque portugaise.

BPI avait annoncé dimanche que ses deux principaux actionnaires n'étaient pas parvenus à s'entendre sur leurs participations respectives et sur l'exposition coûteuse de la banque portugaise au marché angolais.

BPI détient 50,1% de BFA tandis qu'Unitel, l'opérateur télécoms angolais co-contrôlé par dos Santos et la compagnie pétrolière publique angolaise Sonangol, en possède le solde.   Suite...