Le fonds TPG étudie la vente de Vertafore-sources

mercredi 13 avril 2016 13h09
 

13 avril (Reuters) - Le fonds de capital investissement TPG Global étudie la vente de Vertafore, espérant retirer plus de 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros), passif inclus, de la cession de cette société spécialisée dans les logiciels destinés aux assureurs, ont dit trois sources proches du dossier.

D'autres options sont à l'étude, comme le refinancement de la dette de Vertafore ou encore une augmentation de sa dette de façon à ce qu'elle puisse verser un dividende spécial à TPG, ont ajouté les sources, précisant qu'une vente n'était en rien certaine.

Vertafore a dégagé un excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) de l'ordre de 180 millions de dollars.

TPG, Vertafore et Bank of America se sont abstenu de tout commentaire.

Basée à Bothell, dans l'Etat de Washington, Vertafone avait été achetée par TPG en 2010 auprès de Hellmann & Friedmann LLC et de JMI Equity pour 1,4 milliard de dollars. (Greg Roumeliotis, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)