April 11, 2016 / 7:22 PM / a year ago

LEAD 1-Vivendi entre au capital de la Fnac sur fond de visées sur Darty

3 MINUTES DE LECTURE

* Vivendi va prendre 15% du capital de la Fnac

* Le groupe aura deux administrateurs au conseil de la Fnac

* Artémis conservera 33% du capital de la Fnac (Actualisé avec communiqué de la Fnac)

par Matthieu Protard et Pascale Denis

PARIS, 11 avril (Reuters) - Vivendi a annoncé lundi soir son entrée au capital du groupe Fnac à hauteur de 15% via une augmentation de capital réservée de 159 millions d'euros.

Le groupe indique dans un communiqué qu'il souscrira à cette augmentation de capital au prix de 54 euros par action, soit le cours de Fnac à la clôture vendredi soir.

Dans le cadre de cette prise de participation, Vivendi fera aussi son entrée au conseil d'administration de Fnac avec deux représentants.

L'arrivée de Vivendi va ainsi donner au groupe Fnac une plus grande flexibilité financière au moment où ce dernier cherche à améliorer son offre pour le rachat de Darty, cible d'une contre-OPA de la part du groupe sud-africain Steinhoff et de sa filiale Conforama.

Dans un communiqué séparé, Fnac indique que l'entrée de Vivendi à son capital lui permettra de se doter "de moyens supplémentaires pour mettre en oeuvre ses plans de développement et de croissance externe" sans pour autant évoquer explicitement ses ambitions concernant Darty.

artémis à 33%

Dans l'entourage de la Fnac, on indique toutefois que les discussions avec Vivendi étaient antérieures au projet de rachat de Darty.

A l'issue de l'augmentation de capital réservée, la société Artémis restera le premier actionnaire de la Fnac avec 33% du capital contre 38,66% actuellement, selon les données de Thomson Reuters.

En fin d'année dernière, afin de mieux affronter la concurrence des spécialistes du e-commerce, Amazon en tête, Fnac avait proposé de racheter Darty pour 859 millions d'euros, pour l'essentiel par échange d'actions.

Mais ses ambitions se heurtent désormais à celles de Steinhoff International qui offre environ 863,65 millions d'euros en numéraire pour mettre la main sur Darty.

Pour Vivendi, l'acquisition de la participation dans Fnac survient à un moment où le groupe cherche à renforcer ses activités dans les médias et les divertissements après être sorti des télécoms en vendant SFR.

Vivendi a ainsi racheté vendredi la filiale de télévision payante de l'italien Mediaset.

En France, le groupe, dont Vincent Bolloré est le président du conseil de surveillance, cherche à racheter Ubisoft et Gameloft mais il se heurte à l'opposition farouche de la famille Guillemot.

A la Bourse de Paris, avant l'annonce de l'arrivée de Vivendi, l'action Fnac a clôturé lundi à 54,20 euros (+0,37%). Le titre Vivendi a quant à lui fini la séance à 18,39 euros (-0,16%).

Le communiqué de Vivendi:

bit.ly/1UWjkN3

Le communiqué de Fnac :

bit.ly/1S5F6Ky (Edité par Wilfrid Exbrayat)

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