MGM Growth va lancer la plus grosse IPO de 2016 aux USA-sources

vendredi 8 avril 2016 20h57
 

8 avril (Reuters) - La société foncière MGM Growth Properties donnera lundi le coup d'envoi des présentations aux investisseurs de son projet d'introduction en Bourse, pour lequel elle s'est fixé un objectif de 1,2 milliard de dollars (1,05 milliard d'euros), ce qui en fait la plus importante IPO lancée depuis le début de l'année sur le marché américain, a-t-on appris vendredi de plusieurs sources.

A elle seule, l'entrée en Bourse de MGM Growth pourrait représenter près deux fois le montant total de 626 millions de dollars levé par les 35 autres réalisées depuis le début de l'année sur les marchés américains, selon les données Thomson Reuters.

MGM Growth Properties, émanation du groupe de casinos et d'hôtels MGM Resorts International, prévoit de vendre 50 millions d'actions à un prix situé entre 18 et 21 dollars, précise le prospectus publié vendredi. Le produit de l'opération doit servir à réduire sa dette.

Les sources qui ont évoqué le calendrier de l'opération ont requis l'anonymat. MGM Growth Properties s'est refusé à tout commentaire.

(Lauren Hirsch; Marc Angrand pour le service français)