CORR-LEAD 1-Vallourec-BPI et NSSMC pour plus de 50% dans la levée de fonds

vendredi 8 avril 2016 12h28
 

(Correction du §3, rétablit le mot manquant "Bpifrance")

* ORA totalisant 514 mlns pour NSSMC et Bpifrance, à 11/action

* Augmentation de capital de 480 millions d'euros

* Forte hausse du titre en Bourse

PARIS, 8 avril (Reuters) - Bpifrance et le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) fourniront plus de la moitié des fonds que Vallourec s'apprête à lever dans le cadre d'une augmentation de capital d'environ un milliard d'euros.

Le spécialiste des tubes sans soudure en acier, plombé par la chute des investissements des compagnies pétrolières, a publié vendredi les modalités de cette opération destinée à financer sa restructuration et à renforcer son bilan.

A l'issue de l'opération, Bpifrance - premier actionnaire du groupe avec 10,3% du capital - et NSSMC (1,5% du capital) détiendront chacun 15% du capital de Vallourec.

Vallourec a annoncé que son augmentation de capital comporterait une part de 514 millions d'euros réservée à NSSMC et Bpifrance sous forme d'obligations remboursables en actions (ORA) et une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 480 millions d'euros.

L'émission d'ORA se fera à un prix de référence des actions sous-jacentes pour les ORA de tranche A (totalisant 389 millions d'euros) de 11,00 euros par action.   Suite...