BNP penser lancer l'IPO de First Hawaiian en juin-WSJ

jeudi 7 avril 2016 16h33
 

7 avril (Reuters) - BNP Paribas compte lancer dès le mois de juin l'introduction en Bourse de sa filiale américaine First Hawaiian Bank, rapporte le Wall Street Journal.

Reuters, citant des sources proches du dossier, rapportait en janvier que la banque française avait mandaté Goldman Sachs et Bank of America Merrill Lynch comme banques coordinatrices pour préparer l'IPO.

"Goldman Sachs et Merrill Lynch ont été mandatés comme coordinateurs globaux", avait déclaré l'une des sources, une autre précisant que la valorisation attendue de la filiale de BNP Paribas s'élevait entre quatre et cinq milliards de dollars.

En décembre dernier, la banque française avait indiqué réfléchir à différentes options pour First Hawaiian Bank afin notamment de renforcer sa solvabilité financière et de répondre aux nouvelles exigences prudentielles des régulateurs.

Une source avait alors précisé qu'une vente ou une introduction en Bourse (IPO) était à l'étude. (Avec Julien Ponthus et Matthieu Protard, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)