Numericable-SFR veut lever $2,25 mds via une émission à 10 ans

mardi 5 avril 2016 21h45
 

NEW YORK, 5 avril (Reuters) - L'opérateur télécoms Numericable-SFR, filiale d'Altice cherche à lever 2,25 milliards de dollars (1,98 milliard d'euros) sur le marché américain de la dette spéculative via une émission à dix ans, selon une note d'un des souscripteurs à laquelle IFR, la filiale d'informations financières de Reuters, à eu accès.

La société, qui a l'intention d'utiliser le produit de cette émission pour rembourser sa dette existante, a organisé une conférence téléphonique avec les investisseurs mardi et souhaite pouvoir fixer le prix de la nouvelle obligation mercredi.

JP Morgan dirige l'opération. (Davide Scigliuzzo, Juliette Rouillon pour le service français)