LEAD 1-Alaska Air annonce le rachat de Virgin America pour $2,6 mds

lundi 4 avril 2016 14h16
 

(Actualisé avec précisions sur la transaction, contexte, cours de Bourse)

NEW YORK, 4 avril (Reuters) - La compagnie aérienne américaine Alaska Air a annoncé lundi un projet d'acquisition de Virgin America pour 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) afin de renforcer sa présence sur la côte ouest des Etats-Unis.

Avec cette opération, Alaska Air se hisse au cinquième rang des compagnies aériennes aux Etats-Unis et renforce ses opérations à Los Angeles et San Francisco en plus de Seattle, où elle conservera son siège.

Il s'agit de la première fusion dans le secteur aux Etats-Unis depuis le rapprochement entre US Airways et American Airways qui a donné naissance à la première compagnie aérienne mondiale en 2013.

Dans le cadre de son offre amicale, Alaska Air propose 57 dollars en numéraire pour chaque action de sa cible, soit une prime d'environ 47% par rapport au cours de clôture de Virgin America vendredi (38,90 dollars).

Le prix correspond à une valeur d'entreprise totale de 4,0 milliards de dollars pour Virgin America en tenant compte de l'endettement et des contrats de leasing.

Alaska Air évalue les coûts d'intégration à 300 ou 350 millions de dollars au plus, pour des synergies estimées à 225 millions de dollars par an une fois la fusion réalisée.

En avant-Bourse à Wall Street, l'action Virgin America s'envole de 36% à 52,96 dollars alors qu'Alaska Air recule de 5,66% par rapport à son cours de clôture de vendredi à 82,01 dollars. (Jeffrey Dastin, avec Ankit Ajmera à Bangalore; Véronique Tison pour le service français, édité par Bertrand Boucey)