LEAD 2-Banca Carige a reçu une offre d'Apollo, le titre monte

mardi 29 mars 2016 12h07
 

(Actualisé avec précisions, contexte, cours de Bourse)

MILAN, 29 mars (Reuters) - La banque italienne Banca Carige a annoncé mardi avoir reçu une offre du fonds américain Apollo Global Management proposant de souscrire à la quasi-totalité d'une augmentation de capital et de lui racheter un portefeuille de créances douteuses.

Carige précise que cette offre n'est pas contraignante et qu'elle sera examinée par son nouveau conseil d'administration appelé à être désigné jeudi lors d'une assemblée générale d'actionnaires.

L'intérêt d'Apollo pour Carige a fait bondir mardi l'action de la banque génoise à la Bourse de Milan, où elle a pris plus de 10% dans les premiers échanges. Elle a par la suite réduit ses gains et n'avançait plus que de 2,53% à 0,5870 euro vers 10h00 GMT.

Apollo propose de souscrire à hauteur de 500 millions d'euros à une augmentation de capital de 550 millions d'euros de la part de Carige, a dit cette dernière. Les 50 millions restant seraient proposés aux actionnaires actuels.

La capitalisation boursière de Carige étant inférieure à 500 millions d'euros, l'offre d'Apollo reviendrait à prendre le contrôle de la banque.

Selon deux sources informées de ces projets, Apollo a aussi proposé de débourser 695 millions d'euros pour racheter un portefeuille de créances douteuses d'un montant de 3,5 milliards. Cela contraindrait Carige à enregistrer des dépréciations supplémentaires pour 691 millions d'euros. Apollo propose donc de fait d'éponger l'essentiel de cette perte via l'augmentation de capital.

Une des sources a déclaré que la Banque centrale européenne (BCE) avait invité l'établissement génois à étudier l'offre d'Apollo, qui, selon cette source, "résoudrait tous les problèmes de Carige". "Elle apure le bilan et recapitalise la banque", a dit cette source.

La BCE a refusé de s'exprimer sur le sujet. Apollo n'a pas répondu à une sollicitation par courriel.   Suite...