Total intéressé par l'exploration-production d'Engie-sources

mercredi 23 mars 2016 14h25
 

par Sophie Sassard

LONDRES, 23 mars (Reuters) - Total a eu des discussions avec Engie en vue d'un éventuel rachat de la totalité ou d'une partie des activités d'exploration-production (E&P) d'Engie, estimées autour de cinq milliards d'euros, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

Le groupe pétrolier français a déjà soumis deux offres informelles à Engie mais ce dernier les a rejetées en les jugeant trop basses, ont précisé deux des sources.

Il n'est pas certain que les deux parties puissent parvenir à un accord, ont-elles ajouté.

Total s'est refusé à tout commentaire.

Engie, l'ex-GDF-Suez, a mandaté Bank of America pour vendre des activités d'exploration-production en Australie, en Indonésie et en Malaisie, et BNP Paribas pour des activités en Azerbaïdjan, ont expliqué les sources. Ces actifs représentent une valeur globale d'environ 2,5 milliards d'euros, ont-elles dit.

Bank of America et BNP Paribas n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour un commentaire.

D'autres activités amont d'Engie E&P International sont également à vendre et pourraient être cédées à un industriel comme Total ou dans le cadre d'un rachat par les dirigeants (MBO) financé par des fonds de capital-investissement spécialisés, ont expliqué des sources.

Engie E&P pourrait être valorisé environ 2,5 milliards d'euros; la société est détenue à 70% par Engie et à 30% par le chinois CIC.   Suite...