Livre d'ordres ouvert pour la cotation de Worldpay

jeudi 1 octobre 2015 18h41
 

LONDRES, 1er octobre (Reuters) - Le livre d'ordres en vue de l'introduction en Bourse de Londres de Worldpay IPO-WORLD.PA, société spécialisée dans le traitement des paiements, a été ouvert et l'intéressée vise une capitalisation de 5,2 milliards de livres (7,04 milliards d'euros) au plus, a déclaré jeudi l'un des teneurs de livres.

Worldpay, propriété des fonds de capital investissement Advent International et Bain Capital, a décidé de s'introduire en Bourse après avoir repoussé une offre du français Ingenico , qui proposait jusqu'à 6,6 milliards de livres pour la racheter.

Elle avait dit en septembre vouloir dégager un produit net d'environ 890 millions de livres via cette IPO afin de réduire son endettement. Worldpay compte ramener sa dette de 2,345 milliards de livres à environ 1,5 milliard, a dit une source proche de l'entreprise.

Elle espère parvenir à une capitalisation de 4,5 à 5,2 milliards de livres, ce qui lui donnerait une valeur d'entreprise de 6 à 6,7 milliards de livres, ont dit cette source et le teneur de livre. (Freya Berry et Emilian Mellino; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)