LEAD 1-Le dossier Quorn étudié notamment par Danone-sources

mardi 29 septembre 2015 15h44
 

(Actualisé avec contexte)

LONDRES, 29 septembre (Reuters) - Le proprétaire de Quorn, marque de plats préparés sans viande, a reçu des manifestations d'intérêt de la part de différents acquéreurs potentiels, dont le philippin Monde Nissin et le singapourien Wilmar International, a-t-on appris de plusieurs sources.

Le français Danone, le canadien McCain et l'irlandais Kerry Group étudient également le dossier, selon l'une de ces sources.

Le fonds britannique Exponent Private Equity a mis Quorn en vente ce mois-ci et une documentation détaillée a été adressée à différents acheteurs potentiels, disent ces sources.

La date butoir pour le dépôt des premières offres a été fixé au milieu du mois d'octobre mais un accord anticipé avec un acquéreur pourrait être annoncé dès cette semaine, pour un montant de l'ordre de 500 millions de livres sterling (676 millions d'euros), a dit une source.

Les spécialiste des aliments jugés plus sains ont été récemment la cible de plusieurs acquisitions, comme le rachat d'Annie's par General Mills pour 820 millions de dollars, celui d'Enjoy Life Foods par Mondelez International ou encore l'acquisition de Krave Pure Foods par Hershey .

Monde Nissin, fabricant de biscuits et de nouilles, prévoit de s'introduire en Bourse en 2016. Il souhaite se développer en dehors de ses activités traditionnelles et se bâtir l'image d'une "entreprise de la santé et du bien-être", selon un proche de la société.

Wilmar est pour sa part l'un des principaux groupes agro-alimentaires d'Asie et le premier producteur mondial d'huile de palme.

Parmi les autres groupes potentiellement intéressés par Quorn figurent Nomad Foods et WhiteWave Foods. (Martina Geller et Freya Berry; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)