LEAD 2-Abengoa-Accord sur une augmentation de capital de 650 mlns

jeudi 24 septembre 2015 09h21
 

(Actualisé avec le cours de Bourse)

MADRID, 24 septembre (Reuters) - Le groupe énergétique espagnol Abengoa a annoncé jeudi que ses crénciers avaient accepté de garantir la plus grande partie d'une augmentation de capital de 650 millions d'euros, un accord crucial pour réduire sa dette et couvrir ses besoins de trésorerie.

Le principal actionnaire Inversion Corporativa et le fonds américain Waddell & Reed souscriront au moins à hauteur de 185 millions d'euros à l'augmentation de capital, a précisé Abengoa. Inversion Corporativa, véhicule d'investissement de la famille fondatrice Benjumea, a accepté un plafonnement de ses droits de vote à 40% après l'augmentation de capita, perdant ainsi son statut de majoritaire.

L'investissement d'Inversion Corporative sera de 120 millions d'euros au moins et celui de Waddell & Reed de 65 millions

Santander, HSBC et Crédit Agricole souscriront à hauteur de 465 millions d'euros, a poursuivi Abengoa, qui a convoqué une assemblée générale pour le 10 octobre à ce sujet.

Abengoa, dont l'action a perdu la moitié de sa valeur car le marché craignait que les banques refusent de souscrire, a ajouté qu'il passerait le dividende, accélèrerait les cessions d'actifs et plafonnerait les investissements dans le cadre d'un plan de refinanement, tout en faisant de la réduction de la dette une priorité.

Le président exécutif Felipe Benjumea, dont le père a fondé la société, démissionnera après 25 années d'exercice, et sera remplacé par Jose Dominguez Abascal, ex-responsable des technologies d'Abengoa, qui n'aura pas de responsabilités exécutives.

Le groupe sévillan, présent dans l'ingénierie et les énergies renouvelables et propriétaire de centrales par les biocarburants et l'énergie solaire aux Etats-Unis, est en difficulté depuis un an en raison d'un endettement élevé. Il a revu en baisse ses objectifs de 2015 et accéléré un plan de cession d'actifs le 31 juillet, annonçant en outre trois jours plus tard son projet d'augmentation de capital.

L'action Abengoa a ouvert en hausse de 10,5% en Bourse de Madrid, en réaction à ces nouvelles. L'autorité du marché boursier espagnol a autorisé un élargissement des marges de fluctuation de l'action. (Julien Toyer et Tomas Cobos, Wilfrid Exbrayat pour le service français)