CORR-L'allemand Xella vise un produit d'IPO de 600 mlns

mardi 22 septembre 2015 14h27
 

(Corrige le produit attendu à 600 mlns et non plus 1 md)

FRANCFORT, 22 septembre (Reuters) - Le groupe allemand de matériaux de construction Xella a annoncé mardi qu'il mettrait en vente pour 200 millions d'euros d'actions nouvelles et des actions existantes lors de son introduction en Bourse de Francfort, prévue le mois prochain.

"C'est le bon moment. Il semble que le secteur de la construction commence à repartir dans de nombreux pays européens et nous voulons profiter de cette évolution favorable", a déclaré le président du directoire, Jan Buck-Emden.

Plusieurs sources proches du dossier ont déclaré à Reuters que Xella espérait retirer environ 600 millions d'euros de son entrée en Bourse, un produit qui devrait être consacré en partie au désendettement.

Le flottant à l'issue de l'opération devrait avoisiner 40%, ont-elles ajouté.

Goldman Sachs et le groupe de capital-investissement PAI Partners, qui ont racheté l'entreprise en 2008, espèrent tirer ainsi profiter de la bonne tenue récente des marchés actions.

(Maria Sheahan et Arno Schütze; Marc Angrand pour le service français)