LEAD 1-L'allemand Schaeffler va entrer en Bourse pour se désendetter

lundi 21 septembre 2015 12h41
 

(Actualisé avec précisions sur le projet)

FRANCFORT, 21 septembre (Reuters) - L'équipementier automobile et industriel Schaeffler a annoncé lundi son intention de s'introduire en Bourse à Francfort pour réduire sa dette, sept ans après l'échec de sa tentative de rachat de Continental, qui l'avait amené au bord de la faillite.

Cette mise sur le marché, avec une première cotation prévue le 5 octobre, pourrait être la plus importante de l'année en Allemagne, une source proche du dossier estimant que son montant pourrait dépasser nettement 2,5 milliards d'euros.

Schaeffler, qui prévoit de céder un quart environ de son capital, dépasserait Covestro, la filiale de plastiques du géant de la chimie et de la pharmacie Bayer, dont l'entrée en Bourse est prévue le 2 octobre pour un montant de 2,5 milliards. Il pourrait en outre se poser d'emblée comme un candidat sérieux à l'entrée dans le MDax, l'indice allemand des valeurs moyennes.

A titre de comparaison, à la Bourse de Paris, le titre de plus grosse introduction de 2015 revient pour l'instant à Spie , avec 939 millions d'euros.

Schaeffler prévoit de mettre en vente 166 millions de titres, soit 66 millions d'actions nouvelles et 100 millions détenues pour l'instant par une holding de la famille Schaeffler. La fourchette de prix devrait être annoncée lundi prochain.

Le produit de l'opération sera consacré au désendettement de l'entreprise et de la holding, a expliqué le groupe.

"C'est la dernière étape du réajustement financier, du désendettement et de l'ouverture à de nouvelles opportunités de croissance", a dit à Reuters le président du directoire, Klaus Rosenfeld.

L'endettement net de Schaeffler AG s'élevait à 6,2 milliards d'euros fin juin et Schaeffler Holding a fait état d'une dette d'environ 3,6 milliards.   Suite...