Le groupe allemand Schaeffler lance son introduction en Bourse

lundi 21 septembre 2015 09h47
 

FRANCFORT, 21 septembre (Reuters) - L'équipementier automobile et industriel Schaeffler a annoncé lundi son intention de s'introduire en Bourse en mettant sur le marché un quart environ de son capital, ajoutant son nom à la liste déjà longue des entreprises allemandes candidates à une cotation.

Le groupe d'Herzogenaurach, en Bavière, prévoit de mettre en vente 166 millions de titres, soit 66 millions d'actions nouvelles et 100 millions détenues pour l'instant par une holding de la famille Schaeffler.

Selon trois sources proches du dossier, le montant de l'opération pourrait avoisiner celui de Covestro, la filiale de plastiques du géant de la chimie et de la pharmacie Bayer, soit environ 2,5 milliards d'euros.

La fourchette de prix pour Schaeffler devrait être annoncée lundi prochain.

"En fonction de l'issue de la constitution du livre d'ordres, le volume de l'introduction en Bourse de Schaeffler pourrait être nettement supérieur à 2,5 milliards d'euros", a dit une source.

La première cotation pourrait avoir lieu le 5 octobre, a simplement dit Schaeffler.

Le produit de l'opération doit être consacré au désendettement de l'entreprise et de la holding, a-t-il ajouté.

L'endettement net de Schaeffler AG s'élevait à 6,2 milliards d'euros fin juin et Schaeffler Holding a fait état d'une dette d'environ 3,6 milliards.

"Le projet d'introduction en Bourse constitue une étape stratégique pour réduire encore notre endettement et améliorer la structure du capital", a déclaré le président du directoire Klaus Rosenfeld, dans un communiqué. "Nous disposerons ainsi d'une souplesse financière accrue pour saisir de nouvelles opportunités de croissance."

Parmi les introductions en Bourse déjà prévues en Allemagne au cours des semaines à venir figure, outre celle de Covestro, celle du spécialiste des petites annonces en ligne Scout24.

(Maria Sheahan et Arno Schütze; Marc Angrand pour le service français)