LEAD 2-Altice s'offre le cablo-opérateur Cablevision pour $17,7 mds

jeudi 17 septembre 2015 16h24
 

* Le rachat est financé par la dette, une émission d'actions et un partenariat

* Patrick Drahi continue ses rachats en chaîne

* Le marché du câble américain est en pleine consolidation

* Altice vise $900 millions de synergies par an (Ajoute précisions financières, citations du DG)

par Leila Abboud et Joseph Sotinel

PARIS, 17 septembre (Reuters) - Altice a annoncé jeudi le rachat du quatrième câblo-opérateur américain, Cablevision, pour une valeur d'entreprise de 17,7 milliards de dollars (15,7 milliards d'euros) dette incluse, permettant à la maison mère de Numericable-SFR de devenir un acteur majeur sur ce secteur très lucratif aux Etats-Unis.

Le fondateur d'Altice, le milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, accroît ainsi son empire dans les télécoms et le câble, construit grâce à des acquisitions en France, au Portugal et en Israël, toutes financées par la dette et rendues possibles par les taux d'emprunt particulièrement bas.

Il s'agit de la sixième acquisition majeure d'Altice depuis un peu plus de deux ans, après celles de SFR, de Virgin Mobile, de Portugal Telecom, du groupe média NextRadioTV , et du cablo-opérateur américain Suddenlink. Il a en revanche essuyé un refus quand il a tenté de racheter Time Warner Cable.

Pour convaincre les propriétaires de Cablevision, qui avaient indiqué dans un premier temps ne pas être vendeurs et avec qui il négocie depuis juin, Patrick Drahi s'est engagé à verser 34,90 dollars en numéraire pour chaque action Cablevision, soit une prime de 22% sur le cours de clôture de mercredi.   Suite...