L'agence de privatisation choisit huit banques pour ABN Amro

mercredi 26 août 2015 17h22
 

AMSTERDAM, 26 août (Reuters) - L'agence de privatisation néerlandaise qui supervise la mise en Bourse de la banque ABN Amro (IPO-ABN.AS: Cotation), nationalisée en 2008 pendant la crise, a choisi mercredi huit banques d'affaires pour mener à bien son introduction en Bourse (IPO).

ABN Amro prépare sa cotation en Bourse, prévue dans le courant de l'année, sous les auspices de l'agence NLFI (Netherlands Financial Investments).

En juillet, la société a nommé Deutsche Bank et Morgan Stanley, ainsi qu'ABN Amro elle-même, comme coordinateurs globaux de l'opération.

Jeudi, la NLFI a annoncé que Barclays, Citigroup <C.N<, JPMorgan et Merrill Lynch seraient teneurs de livres sur les marchés internationaux, alors qu'ING et Rabobank le seraient sur le marché néerlandais. RBC Europe et Keefe, Bruyette & Woods participeront également au placement.

La NLFI a réaffirmé que le calendrier de la mise sur le marché restait incertain. "Le timing de l'IPO dépend de l'état des marchés financiers, entre autres choses", a-t-elle dit.

Le gouvernement néerlandais a récemment affirmé qu'il pensait que l'opération pourrait se faire en 2015. Lors de la présentation des résultats de la banque au deuxième trimestre, son directeur général, Gerrit Zalm, a affirmé que la mise sur le marché était en bonne voie pour se faire cette année. (Anthony Deutsch, Juliette Rouillon pour le service français)