Latécoère a réalisé son augmentation de capital réservée

vendredi 21 août 2015 18h57
 

PARIS, 21 août (Reuters) - Latécoère a annoncé vendredi la réalisation de l'augmentation de capital réservée à ses créanciers dans le cadre de sa restructuration financière, première étape d'une levée de fonds dont il espère quelque 280 millions d'euros.

L'équipementier aéronautique a précisé dans un communiqué que l'augmentation de capital réservée représentait un montant d'un peu plus de 57,4 millions d'euros, prime d'émission incluse, et portait sur l'émission de près de 7,126 millions d'actions nouvelles à un prix unitaire d'émission de 8,06 euros.

A l'issue de l'opération, le concert composé des fonds Apollo et Monarch détient 18,8% du capital de Latécoère et le total des prêteurs 37,4%.

Latécoère va maintenant lancer une augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription (DPS) en vue de lever 222,89 millions d'euros.

La société a précisé qu'elle émettrait 74.296.716 actions nouvelles à un prix de souscription de 3 euros par action, la prime d'émission étant de 1 euro.

La parité de souscription est fixée à 39 actions nouvelles pour 10 actions existantes et la période de souscription courra du 27 août au 7 septembre inclus.

Latécoère a redressé ses comptes en 2014 et a conclu en avril un accord sur sa dette avec ses principaux créanciers, avec lesquels il a convenu de constituer un noyau dur d'actionnaires de référence.

* Le communiqué :

bit.ly/1JmTC99 (Dominique Rodriguez, édité par Matthieu Protard)