LEAD 1-Lagardère rachète Paradies(boutiques d'aéroports) pour E485 mlns

mardi 11 août 2015 19h20
 

* Avec Paradies, Lagardère crée un ensemble de $800 mlns

* Devient n°2 du secteur face à Hudson/Dufry

* Transaction prévue pour le T4, financement via prêt-relais

* Ratio dette nette/Ebitda de Lagardère proche de 3 fin 2016 (Actualisé avec précisions)

PARIS, 11 août (Reuters) - Lagardère a annoncé mardi l'acquisition du groupe Paradies, exploitant de boutiques d'aéroports en Amérique du Nord, pour donner naissance à un nouvel ensemble au chiffre d'affaires proche de 800 millions de dollars (730 millions d'euros).

Le groupe de médias précise dans un communiqué qu'il compte racheter via sa filiale Lagardère Travel Retail 100% du capital du groupe Paradies au fonds d'investissement Freeman Spogli & Co, son actionnaire majoritaire, et à la famille Paradies, pour 530 millions de dollars (485 millions d'euros).

Avec ce rachat, Lagardère entend devenir le numéro deux en Amérique du Nord dans le secteur du commerce en aéroport, face à Hudson/Dufry, alors que le groupe était plutôt présent au Canada.

La transaction en numéraire, prévue pour être bouclée au dernier trimestre 2015, se fera via un prêt relais, refinancé par la suite selon les conditions de marché, ajoute Lagardère.

L'endettement supplémentaire amènerait le ratio dette nette/ excédent brut d'exploitation (Ebitda) de Lagardère atteindrait un niveau légèrement inférieur à trois fois fin 2016.   Suite...