LEAD 1-Wabtec veut acheter Faiveley Transport pour une valeur de 1,7 md

lundi 27 juillet 2015 14h50
 

* Créer un leader mondial des équipements ferroviaires

* Wabtec offre 100/action Faiveley en cash ou un échange de titres

* Une prime de 41% par rapport à la clôture du 24 juillet

* La cotation de Faiveley reprendra mardi 28 juillet

PARIS, 27 juillet (Reuters) - Faiveley Transport a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec Wabtec Corporation après avoir reçu de ce dernier une offre ferme de rachat pour une valeur d'entreprise d'environ 1,7 milliard d'euros en vue de créer l'un des leaders mondiaux des équipements ferroviaires.

L'équipementier américain propose de racheter l'ensemble du capital de Faiveley Transport au prix de 100 euros par action après paiement en octobre du dividende annuel de 0,90 euro par action, soit une prime de 41% par rapport à la clôture du 24 juillet.

Selon les détails de l'offre envisagée par Wabtec, les actions détenues par la famille Faiveley, représentant environ 51% du capital de la société, seraient acquises pour 25% en numéraire pour une valeur de 100 euros par action, et pour 75% en échange d'actions de préférence Wabtec sur la base d'un ratio représentant 1,125 action ordinaire Wabtec pour une action Faiveley Transport.

Wabtec déposerait une offre publique obligatoire portant sur l'ensemble des actions restantes en proposant aux actionnaires du groupe français soit 100 euros par action en numéraire, soit l'échange de leurs titres contre des actions de préférence Wabtec, sur la base d'un ratio représentant 1,125 action ordinaire Wabtec par action Faiveley Transport, plafonnée à 75% des titres constituant le flottant.

Le rapprochement envisagé donnerait naissance à l'un des tout premiers équipementiers ferroviaires mondiaux avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 4,0 milliards d'euros.   Suite...