Le site allemand de prêt-à-porter CBR veut entrer en Bourse

mardi 9 juin 2015 11h25
 

FRANCFORT, 9 juin (Reuters) - Le groupe allemand de prêt-à-porter CBR, connu pour les marques de mode féminine Street One et Cecil, a annoncé mardi prévoir une introduction en Bourse début juillet.

CBR compte mettre sur le marché pour environ 200 millions d'euros d'actions nouvelles provenant d'une augmentation de capital ainsi que pour 200 à 300 millions d'euros d'actions appartenant au fonds suédois de capital-investissement EQT, a précisé une personne informée du projet.

L'opération valoriserait CBR autour de 1,4 milliard d'euros, dette comprise.

EQT a acheté CBR aux fonds de capital-investissement Apax et Cinven pour 1,5 milliard d'euros en 2007. La dette nette de CBR s'élevait alors à 1,2 milliard d'euros mais elle a été réduite depuis à 500 millions.

CBR, qui a augmenté ses bénéfices de 7% par un an depuis 2012, a affiché l'an dernier un résultat d'exploitation de 105 millions d'euros. (Arno Schütze; Patrick Vignal pour le service français)