LEAD 3-Saint-Gobain va céder Verallia à Apollo pour 2,94 mds d'euros

lundi 8 juin 2015 13h05
 

* Bpifrance veut prendre 10% de Verallia

* Saint-Gobain accélère son recentrage

* Une valorisation supérieure aux actifs comparables

* Apollo adhère au projet industriel de Verallia, selon St-Gobain (Actualisé avec déclaration de Bpifrance, cours actualisé)

PARIS, 8 juin (Reuters) - Saint-Gobain a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec le fonds Apollo Global Management en vue de lui céder sa filiale Verallia pour une valeur d'entreprise de 2,94 milliards d'euros.

Le groupe de construction, qui souhaitait vendre Verallia pour accélérer son recentrage sur l'habitat et l'industrie , a précisé avoir reçu d'Apollo une offre ferme, irrévocable et sans condition de financement.

La banque publique d'investissement Bpifrance, qui discute avec Apollo d'une prise de participation minoritaire dans Verallia, a indiqué de son côté vouloir prendre 10% du capital de la filiale du groupe français.

"Le choix de Saint-Gobain s'est porté sur Apollo en raison de la qualité de son offre, de son adhésion au projet industriel et de son soutien aux salariés de Verallia", a expliqué pour sa part le groupe de construction dans un communiqué.

Au deuxième tour d'enchères, deux fonds étaient encore en lice face à Apollo, le portugais Ba Vidro et l'américain Blackstone.   Suite...