LEAD 1-Massimo Zanetti entrera en Bourse en bas de fourchette

vendredi 29 mai 2015 16h46
 

(Actualisé avec des précisions de sources sur la demande)

MILAN, 29 mai (Reuters) - Le torréfacteur italien Massimo Zanetti Beverage Group (MZBG) (IPO-SEG.MI: Cotation) a fixé à 11,60 euros par action le prix définitif de son introduction en Bourse de Milan, en bas de la fourchette indicative qui avait été annoncée entre 11,60 et 15,75 euros.

Au prix fixé, la société précise, dans un communiqué publié vendredi, que sa capitalisation est de 398 millions d'euros.

Selon deux sources proches du dossier, la demande s'est élevée à près du double du nombre d'actions proposées et a émané d'investisseurs à la fois en Europe et aux Etats-Unis.

Mais l'une de ces sources a précisé que les inquiétudes liées à la crise grecque avaient incité certains investisseurs institutionnels à la prudence.

La demande des investisseurs institutionnels est principalement venue d'Europe continentale, en particulier de France, d'Allemagne, de Suisse et de Suède.

D'après une source, face à une demande supérieure aux attentes de la part des investisseurs individuels, le groupe italien devrait doubler la part des actions mises en vente qui leur est réservée, à 22 ou 23% du total.

Massimo Zanetti -- notamment propriétaire des marques Segafredo, Chock full o'Nuts, Puccino et Boncafé -- entrera en Bourse le 3 juin, ce qui en fera le premier torréfacteur coté en Italie. Son flottant sera de 32,1% et pourrait atteindre 35,6% en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Le produit de l'introduction doit être consacré au développement international, au désendettement et à la conquête de nouvelles parts de marché dans le haut de gamme.

(Francesca Landini et Elisa Anzolin, Juliette Rouillon et Myriam Rivet pour le service français, édité par Marc Angrand)