LEAD 1-Europcar place son emprunt obligataire et relève ses objectifs

jeudi 28 mai 2015 18h56
 

* Le loueur place 475 mlns à échéance 2022

* Le groupe augmente de 5 mlns sa prévision de bénéfice net 2015

PARIS, 28 mai (Reuters) - Europcar IPO-EUROP.PA, qui prépare son introduction en Bourse (IPO) à Paris, a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire de 475 millions d'euros destinée à refinancer une partie de sa dette.

Le loueur de véhicules, détenu à 87% par la société d'investissement Eurazeo, indique également dans un communiqué qu'il relève sa prévision de résultat net pour 2015 à environ 125 millions d'euros, contre 120 millions précédemment.

Europcar avait annoncé mardi le lancement de son emprunt obligataire à échéance 2022 qui lui permettra de rembourser des obligations subordonnées arrivant à échéance en 2018.

Cet emprunt obligataire s'inscrit dans le cadre du projet d'IPO du groupe de location de véhicules à la Bourse de Paris, qui doit lui permettre de lever 475 millions d'euros d'argent frais afin de réduire son endettement.

"Les conditions de ces opérations de refinancement sont meilleures que les attentes initiales d'Europcar", souligne le loueur.

"Pour 2015, Europcar augmente de 5 millions d'euros à environ 125 millions d'euros sa prévision de résultat net, excluant les éléments non récurrents et le résultat des sociétés mises en équivalence."

Avec son introduction en Bourse, qui doit intervenir avant la fin du premier semestre, Europcar espère conforter sa croissance sur un marché de la location automobile en pleine mutation.

Confronté à de nombreux concurrents comme Hertz, Avis ou Sixt, à la révolution des réservations par internet et à l'émergence des services d'autopartage et de covoiturage, le leader européen de la location de véhicules est à mi-chemin d'un plan stratégique lancé en 2012 pour adapter son offre et réduire ses coûts. (Matthieu Protard, édité par Dominique Rodriguez)