LEAD 3-Avago avale Broadcom, une fusion record dans les puces

jeudi 28 mai 2015 19h13
 

* Avago offre $37 mds dont 17 mds en numéraire

* Le nouvel ensemble aura un CA de $15 milliards

* Les titres baissent en Bourse après leur bond de mercredi (Actualisé avec précisions, contexte, analystes)

par Supantha Mukherjee et Abhirup Roy

28 mai (Reuters) - Avago Technologies a annoncé jeudi le rachat de son compatriote américain Broadcom pour 37 milliards de dollars (33,9 milliards d'euros), une acquisition sans équivalent dans le secteur des semi-conducteurs qui vise à le renforcer dans les puces pour mobiles et les réseaux de données.

Avago propose aux actionnaires de Broadcom 17 milliards de dollars en numéraire auxquels s'ajouteraient des actions pour un montant total d'environ 20 milliards.

Avec un chiffre d'affaires de quelque 15 milliards de dollars par an, le nouvel ensemble sera le numéro trois du secteur des semi-conducteurs aux Etats-Unis derrière Intel et Qualcomm.

Le projet d'Avago représente selon les calculs de Reuters une prime d'environ 28% sur le cours de clôture de Broadcom mardi soir, avant que le Wall Street Journal se fasse l'écho de discussions entre les deux groupes. Mercredi, le cours de Broadcom a gagné jusqu'à 23% en séance, celui d'Avago jusqu'à 10%.

Malgré la confirmation de la fusion, les deux titres retombaient un peu jeudi avec Broadcom en baisse de 2,5% vers 17h10 GMT et Avago en repli de 0,4%.   Suite...