L'IPO de Massimo Zanetti souscrite avec un jour d'avance-note

mercredi 27 mai 2015 17h34
 

MILAN, 27 mai (Reuters) - L'introduction en Bourse du torréfacteur italien Massimo Zanetti Beverage Group MZBG) (IPO-SEG.MI: Cotation) a été intégralement souscrite avec un jour d'avance sur la clôture du placement des titres, selon un note bancaire aux investisseurs dont Reuters a pu prendre connaissance.

Massimo Zanetti, propriétaire des marques Segafredo, Chock full o'Nuts, Puccino's et Boncafe, a fait la promotion de son IPO la semaine dernière, devenant le premier torréfacteur italien à entrer en Bourse. Ses débuts boursiers sont prévus le 3 juin.

Les investisseurs se sont vu proposer jusqu'à 11 millions d'actions nouvelles et anciennes Massimo Zanetti à un prix variant de 11,60 à 15,75 euros pièce, valorisant le torréfacteur à 540 millions d'euros au plus.

Banca IMI et BNP Paribas sont chefs de file mondiaux de l'opération, JPMorgan étant co-teneur de livres.

Le président éponyme du torréfacteur a dit ce mois-ci qu'il envisageait des acquisitions dans deux pays, sans être intéressé par le rachat de la marque Carte Noire que le groupe Mondelez International a mise en vente.

(Elisa Anzolin et Francesca Landini, Wilfrid Exbrayat pour le service français)