LEAD 2-Charterhouse vend 10% d'Elior pour 255 millions d'euros

jeudi 7 mai 2015 13h12
 

* Charterhouse et Chequers Partenaires cèdent 16,4 mlns d'actions Elior

* Opération réalisée à un prix de 15,50 euros par action-trader

* JPMorgan et Deutsche Bank teneurs de livre de l'opération

* L'action Elior recule de 8%, plus forte baisse du SBF 120 (Actualisé avec montant final de l'opération)

PARIS, 7 mai (Reuters) - Des fonds détenus par Charterhouse et par Chequers Partenaires ont cédé vendredi 16,4 millions de titres Elior pour un montant d'environ 255 millions d'euros, a appris Reuters auprès de l'un des teneurs de livre de l'opération.

Cette opération a été réalisée au travers d'un placement privé avec construction d'un livre d'ordres accéléré représente environ 10% du capital du groupe de restauration collective, dont Charterhouse et Chequers Partenaires avaient 41,26% des parts à fin décembre 2014.

Selon un trader, la transaction s'est effectuée à un prix de 15,50 euros par titre, soit une décote de 8,8% par rapport au cours de clôture de mercredi soir et dans le bas de la fourchette de 15,50 à 15,75 euros envisagée.

En Bourse, l'action Elior est fortement pénalisée par ce placement, avec une chute de 8,09% à 15,625 euros à 13h10, accusant ainsi le recul le plus marqué de l'indice SBF 120 , en baisse de 1,18% au même instant.

Un vendeur actions d'un courtier parisien avait précisé dans la matinée que Robert Zolade, un des cofondateurs d'Elior, prévoyait de participer à l'opération.

Les actionnaires vendeurs vont conserver ensemble 31,25% du capital d'Elior.

JPMorgan et Deutsche Bank étaient les deux teneurs de livre de cette cession. (Alexandre Boksenbaum-Granier, avec Raoul Sachs et le bureau de Bangalore, édité par Dominique Rodriguez)