LEAD 1-L'entrée en Bourse de Sixt Leasing prévue le 7 mai

vendredi 24 avril 2015 18h46
 

* L'offre porte sur 12,4 millions de titres

* Fourchette indicative de 17,20-21,30 euros

* L'opération permettra de lever au total jusqu'à 263 mlns (Actualisé avec date de l'IPO, période de souscription et détails)

FRANCFORT, 24 avril (Reuters) - L'introduction à la Bourse de Francfort de Sixt Leasing IPO-SLE.F, une filiale du groupe allemand de location automobile Sixt, est fixée au 7 mai et devrait permettre à la société de lever jusqu'à 263 millions d'euros.

Sixt veut coter sa filiale de crédit-bail pour se concentrer sur ses activités de location de voitures mais prévoit de conserver 40% à 50% du capital de la société.

L'offre publique de vente portera sur 12,4 millions de titres pour une fourchette indicative de prix de 17,90 à 21,30 euros l'action.

Sur ces titres, 5,59 millions seront des actions nouvelles, ce qui signifie qu'un montant pouvant atteindre 119 millions d'euros ira à Sixt Leasing, pour à financer sa croissance.

Avant l'IPO, Sixt Leasing devrait recevoir une injection de capital de 30 millions d'euros de sa maison mère.

La période de souscription s'étendra du 27 avril au 6 mai.

Sixt Leasing comptait environ 97.400 contrats de crédit-bail à la fin de l'an dernier. La société a publié pour 2014 un chiffre d'affaires de 575 millions d'euros et un bénéfice imposable de 25,6 millions. (Maria Sheahan, Marc Angrand et Claude Chendjou pour le service français)