United Wagon Company va s'introduire en Bourse de Moscou

vendredi 17 avril 2015 11h55
 

MOSCOU, 17 avril (Reuters) - Le constructeur de wagons russe United Wagon Company a annoncé vendredi son intention de coter en Bourse de Moscou au moins 10% de son capital, ce qui en ferait la première introduction en Bourse (IPO) en Russie depuis plus d'un an.

La société, qui fait partie de conglomérat ICT Group dirigé par le milliardaire russe Alexander Nesis, compte lever environ 200 millions de dollars (185 millions d'euros), précise une source proche de l'opération, ce qui donnerait une valorisation boursière pour la société à deux milliards de dollars environ.

Les titres, y compris environ 5% d'actions nouvelles, seront émis par le seul actionnaire du groupe, United Wagon Plc, également détenu par Alexander Nesis, précise le groupe dans un communiqué.

Un prix recommandé par action sera annoncé le 29 avril, précise une source.

La dernière IPO en date en Russie, celle de la chaîne d'hypermarchés Lenta, remonte à février 2014, quelques semaines avant l'annexion de la Crimée par Moscou.

Les sanctions occidentales contre la Russie pour son rôle dans la crise ukrainienne et l'effondrement des cours du pétrole ont sérieusement affecté l'économie du pays, dont la banque centrale prévoit une contraction de 3,5 à 4% cette année.

United Wagon Company estime toutefois pouvoir tirer partie de la vétusté du secteur ferroviaire russe et compte utiliser le produit de son introduction en Bourse pour se développer.

Son résultat brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 3,6 milliards de roubles (65,3 millions d'euros) l'an dernier. (Polina Devitt, Gleb Stolyarov et Olga Popova, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)