LEAD 1-Exor offre $6,4 mds pour le réassureur américain PartnerRe

mardi 14 avril 2015 18h31
 

(Actualisé avec du contexte, des précisions, cours de Bourse)

MILAN, 14 avril (Reuters) - La holding italienne Exor , qui contrôle Fiat Chrysler Automobiles, a proposé mardi de racheter le réassureur américain PartnerRe pour 6,4 milliards de dollars (six milliards d'euros) en numéraire, surenchérissant ainsi sur Axis.

Exor, holding de la famille Agnelli, précise qu'elle propose 130 dollars par action PartnerRe dans le cadre d'une opération qu'elle présente comme amicale.

En janvier, Axis Capital Holdings et PartnerRe avaient annoncé leur fusion en vue de créer l'un des premiers réassureurs mondiaux.

"Comparée au rapprochement intégralement en titres avec Axis, (notre offre) assure aux actionnaires de PartnerRe une valeur supérieure", explique Exor dans un communiqué.

L'offre représente une prime de 16% sur la valeur implicite par action PartnerRe suivant l'arrangement passé avec Axis, ajoute la holding, qui compte boucler l'affaire en 2015.

Exor est susceptible par ailleurs de vendre le promoteur immobilier américain Cushman & Wakefield, cession dont le produit pourrait précisément servir à des acquisitions.

Le président d'Exor John Elkann expliquait, dans une lettre adressée lundi aux actionnaires, que la holding continuait d'étudier de nouvelles opportunités de croissance dans le secteur des services, surtout financiers.

Exor a terminé en hausse de 0,35% mardi en Bourse de Milan tandis que PartnerRe gagne près de 9% à 129,5 dollars en milieu de journée à Wall Street. (Stephen Jewkes, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand)