LEAD 1-Exor reçoit des marques d'intérêt pour Cushman & Wakefield

mardi 14 avril 2015 15h16
 

MILAN, 14 avril (Reuters) - Exor a dit mardi avoir reçu plusieurs marques d'intérêt non contraignantes pour Cushman & Wakefield, le troisième promoteur immobilier mondial dont la holding d'investissement de la famille Agnelli détient 81% du capital.

Exor ajoute que la procédure de consultation des comptes ("due diligence") par les acheteurs potentiels suit son cours mais aussi que l'issue de la procédure reste incertaine à ce stade.

La holding italienne, qui contrôle également le constructeur automobile Fiat Chrysler , avait déboursé 625 millions de dollars (590 millions d'euros) en 2007 pour prendre dans Cushman & Wakefield une participation de 71,5%, passée depuis à 81%.

Une vente de Cushman & Wakefield pourrait permettre à Exor de dégager une importante plus-value, les prix à la hausse dans l'immobilier ayant dopé la valeur des entreprises du secteur.

Selon des médias, l'opération pourrait rapporter dans les deux milliards de dollars (1,88 milliard d'euros), un produit qui pourrait être affecté à de futures acquisitions, en particulier dans les services financiers.

Exor a aussi déclaré que son conseil d'administration l'autorisait à émettre un emprunt au moins d'ici la fin mars 2016, pour un total n'excédant pas trois milliards d'euros, afin d'étendre la maturité de la dette et de rassembler de nouvelles ressources financières.

Exor annonce par ailleurs dans le communiqué publié mardi avoir dégagé un bénéfice consolidé de 323,1 millions d'euros en 2014 et s'attendre à dégager encore des profits cette année.

La holding propose un dividende 2014 de 35 centimes d'euros par action.

L'action Exor gagne 0,6% en Bourse de Milan. (Agnieszka Flak, Patrick Vignal pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)