Irlande- La banque Permanent tsb va revenir en Bourse-source

mardi 14 avril 2015 10h27
 

DUBLIN, 14 avril (Reuters) - Permanent tsb (PTSB) s'apprête à lancer son introduction en Bourse, la première tentée par une banque irlandaise depuis la crise financière, une opération de 400 millions d'euros, a-t-on appris de source proche du dossier.

Nationalisée en 2011 dans le cadre d'un plan de sauvetage de quatre milliards d'euros, PTSB a alors été retirée des Bourses de Dublin et Londres.

Toujours détenue à 99,2% par l'Etat, elle est la seule des banques irlandaises à avoir échoué l'an dernier aux tests de résistance européens et son introduction s'inscrira dans le cadre d'un plan de renforcement du bilan de 525 millions d'euros au total.

L'établissement a obtenu la semaine dernière le feu vert de ses actionnaires à un projet de levée de capitaux d'un montant maximal de 400 millions mais n'a pas précisé pour l'instant les modalités de sa mise en oeuvre. Ces fonds serviront à rembourser un prêt accordé par l'Etat.

Les 125 millions restants doivent provenir d'une émission d'obligations convertibles en fonds propres en cas de besoin.

Une offre publique de vente lui permettrait d'élargir son actionnariat et de faire entrer des investisseurs individuels à son capital.

Le déroulement de l'opération serait sans nul doute suivi de près par Allied Irish Banks (AIB), deuxième banque du pays, qui a mandaté Goldman Sachs en vue d'une possible mise sur le marché d'une partie de son capital d'ici un an.

Le numéro un irlandais du secteur, Bank of Ireland a vu sa valeur plus que tripler depuis la vente de 35% de son capital par l'Etat en 2011 via un placement privé.

Mais contrairement à ces deux groupes, PTSB reste déficitaire, à hauteur de 48 millions d'euros avant impôt l'an dernier. Elle prévoit de renouer avec les bénéfices en 2016.

(Grahama Fahy et Conor Humphries, Marc Angrand pour le service français, édité par Véronique Tison)