LEAD 2-La banque espagnole Sabadell courtise la britannique TSB

jeudi 12 mars 2015 18h42
 

(Actualisé avec l'augmentation de capital présumée de Sabadell, cours de clôture)

LONDRES, 12 mars (Reuters) - La banque britannique TSB a annoncé jeudi avoir reçu de l'espagnole Banco Sabadell une offre de rachat d'environ 2,5 milliards d'euros et s'est dite prête à recommander cette offre à ses actionnaires.

TSB a précisé que Sabadell proposait de payer 340 pence en numéraire par action TSB à condition de parvenir à un accord sur les modalités et les conditions d'une offre, ajoutant que les discussions se poursuivaient.

Selon une source bancaire au fait du dossier, Sabadell envisage une augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros pour financer cette éventuelle offre.

Sabadell, cinquième banque d'Espagne, s'est refusé à tout commentaire.

L'établissement espagnol souhaite se diversifier hors de son pays d'origine, qui sort tout juste d'une profonde récession, afin de trouver des relais de croissance.

Elle pourrait financer une offre sur TSB par le biais d'une augmentation de capital et en puisant dans ses réserves, a déclaré une source proche du dossier. Sabadell s'est refusée à tout commentaire.

TSB, numéro sept du secteur au Royaume-Uni, dit juger que Sabadell pourrait soutenir et accélérer sa croissance dans la banque de détail et contribuer à son expansion dans le crédit aux petites et moyennes entreprises.

La banque a été introduite à la Bourse de Londres en juin de l'an dernier au prix de 280 pence par action, qui correspondait à une valorisation de 1,3 milliard de livres.   Suite...