USA/Immobilier commercial-Simon veut racheter Macerich

lundi 9 mars 2015 16h28
 

9 mars (Reuters) - Simon Property Group a approché son concurrent Macerich en vue d'une acquisition de ce dernier sur la base d'une valeur d'entreprise de 22,4 milliards de dollars (20,6 milliards d'euros), une opération qui permettrait de réunir le premier et le troisième exploitant de centres commerciaux aux Etats-Unis.

A Wall Street, l'action Macerich gagnait 5,7% à 91,67 dollars en matinée, dépassant légèrement le prix de 91 dollars par action proposé par Simon. Ce dernier s'adjugeait 0,03% à 180,64 dollars.

Le secteur des centres commerciaux aux Etats-Unis fait face à une baisse de la fréquentation des consommateurs, qui privilégient de plus en plus les achats en ligne.

Simon a précisé que la valeur d'entreprise de 22,4 milliards de dollars retenue pour son offre incluait 6,4 milliards de dettes.

L'offre, qui représente une prime de 4,9% par rapport au cours de clôture de vendredi, sera réglée à parité en numéraire et en actions ordinaires Simon.

En novembre, Simon a révélé avoir pris une participation de 3,6% dans Macerich, un investissement considéré par de nombreux investisseurs comme un premier pas vers une offre de prise de contrôle. A la clôture vendredi, Macerich affichait un gain de 17,7% depuis l'annonce de cette prise de participation.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Macerich.

La valeur en actions de l'accord est basée sur les 158,16 millions de titres de Macerich en circulation au 20 février.

Simon a précisé avoir conclu la cession de certains actifs de Macerich à General Growth Properties une fois l'accord finalisé. (Sweta Singh à Bengalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Marc Angrand)