Des fonds en lice pour les activités d'éclairage de Philips-sources

lundi 2 mars 2015 16h09
 

FRANCFORT, 2 mars (Reuters) - Le processus de cession de l'activité historique de composants d'éclairage de Philips est en passe d'aboutir avec plusieurs fonds intéressés, a-t-on appris auprès de trois sources.

Un consortium formé par les firmes de capital-investissement CVC et KKR ainsi que la société d'investissement Bain Capital ont présenté ou s'apprêtent à présenter des offres valorisant cette division à environ 2,5 milliards d'euros, selon ces sources.

Les candidats ont jusqu'à ce lundi soir pour soumettre leurs offres définitives.

Le groupe néerlandais, simple fabricant d'ampoules lors de sa création en 1891, s'est depuis diversifié dans l'électroménager et les équipements médicaux. Il a décidé l'an dernier de scinder ses activités d'éclairage, dont le segment des LED (diodes électroluminescentes) souffrait de la concurrence des prix des fabricants chinois, pour se focaliser sur ses activités les plus rentables.

Il a parallèlement fusionné ses activités de LED et d'éclairage automobile dans un nouvel ensemble et a mandaté la banque Morgan Stanley pour trouver un acquéreur à cette division dont le chiffre d'affaires est évalué à 1,4 milliard d'euros.

Selon Philips, l'activité éclairage sera mieux placée pour rivaliser avec la concurrence en étant autonome. Le groupe néerlandais entend cependant conserver une participation minoritaire dans cette division.

Les bénéfices de la division n'ont pas été rendus publics mais des sources ont évoqué par le passé un Ebitda d'environ 290 millions d'euros.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu de la part de Philips et des acquéreurs potentiels. (Arno Schütze; Claude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)