Dispositifs médicaux-Cyberonics rachète l'italien Sorin

jeudi 26 février 2015 10h25
 

MILAN, 26 février (Reuters) - Le fabricant américain de dispositifs médicaux Cyberonics va racheter son concurrent italien Sorin dans le cadre d'une offre d'achat intégralement payée en titres qui valorise Sorin à 1,4 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros), ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué jeudi.

La transaction rapproche deux leaders mondiaux dans les domaines de la chirurgie cardiaque et de la neuromodulation au sein d'une entité pesant 2,7 milliards de dollars d'actif net et qui sera également en position dominante sur le segment de la gestion du rythme cardiaque, surtout en Europe et au Japon, expliquent elles.

Cyberonics détienda 54% de la nouvelle entité et Sorin le reste, les actionnaires de l'équipementier américain recevant un action nouvelle pour une ancienne et ceux de Sorin 0,472 action nouvelle pour une ancienne.

Ce ratio implique une prime de 14,2% sur le cours de clôture de Sorin mercredi.

La nouvelles structure sera domiciliée en Grande-Bretagne et demandera sa cotation sur le Nasdaq et le London Stock Exchange. L'administrateur délégué de Sorin André-Michel Ballester en deviendra le directeur général.

L'action Sorin, dont la capitalisation représentait 1,05 milliard d'euros mercredi, était réservée à la hausse jeudi en Bourse de Milan avec un gain indicatif de 19,49% à 2,6240 euros. (Silvia Aloisi et Valentina Za, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand)