Asahi Kasei et 3M se partagent Polypore International

lundi 23 février 2015 12h47
 

TOKYO, 23 février (Reuters) - Asahi Kasei, un fabricant de produits chimiques japonais, a annoncé lundi le rachat du groupe américain Polypore International pour une valeur d'entreprise d'environ 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros).

Avant cette transaction, le conglomérat 3M rachètera certains actifs de Polypore pour environ un milliard de dollars, somme que percevra en numéraire Asahi.

Ce dernier, qui entend se renforcer dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, est surtout intéressé par les activités stockage d'énergie de Polypore pour lesquelles Asahi déboursera au bout du compte 2,2 milliards de dollars.

Les opérations ont été approuvées par les conseils des trois entreprises.

Asahi Kasei a précisé qu'il financerait l'acquisition par de la trésorerie disponible et de nouveaux crédits, ajoutant qu'il n'envisageait pas une augmentation de capital.

Le prix proposé par action Polypore, à 60,50 dollars par action, représente une prime de 14% par rapport au cours de clôture de vendredi. (Chris Gallagher et Ritsuko Ando, Benoît Van Overstraeten pour le service français)