LEAD 2-FdR se renforce dans l'immobilier hôtelier, lève 250 mlns

vendredi 20 février 2015 13h11
 

* Foncière des Régions a porté à 43% sa part dans Foncière des Murs

* Va lancer une OPA sur 9,2% supplémentaires

* Annonce une augmentation de capital de 250 millions

* Baisse de 2,8% de L'ANR EPRA en 2014 (Actualisé avec précisions, commentaire, réaction en Bourse)

PARIS, 20 février (Reuters) - Foncière des Régions (FdR) a annoncé vendredi son renforcement dans le capital de Foncière des Murs, spécialisée dans l'immobilier hôtelier, et une augmentation de capital d'environ 250 millions d'euros pour financer ses investissements.

Le groupe, spécialiste de l'immobilier tertiaire, réalisera le 23 février l'acquisition de 14,6% du capital de Foncière des Murs au prix de 23 euros par action, soit 250 millions d'euros, pour détenir 43,1% de la société qu'il contrôle et consolide déjà en tant qu'associé commandité.

FdR a ensuite l'intention de lancer une OPA sur le solde disponible du capital de Foncière des Murs, soit 9,2% du capital, au même prix de 23 euros, soit 157 millions d'euros.

A l'issue de ces opérations, d'un investissement de 407 millions d'euros maximum, FdR détiendra de 430 à 700 millions d'euros part du groupe d'hôtels et murs d'exploitation supplémentaires. Il en détenait 0,8 milliard d'euros à fin 2014.

"La montée dans Foncière des Murs est judicieuse, bien que modeste en taille mais elle est rentable. Surtout, elle permettra de profiter de la dynamique d'investissement de cette filiale dans l'hôtellerie", estime dans une note Louis Capital Markets-Midcap Partners.   Suite...