LEAD 1-Banques choisies pour la future IPO de Center Parcs-srces

mardi 17 février 2015 17h34
 

(Actualisé avec détails)

LONDRES, 17 février (Reuters) - Le fonds de capital investissement américain Blackstone a engagé Bank of America Merrill Lynch et Morgan Stanley comme superviseurs de la future introduction en Bourse (IPO) de Londres de Center Parcs, ont indiqué deux sources proches du dossier mardi.

Barclays et Deutsche Bank ont été également engagées pour cette opération qui valoriserait Center Parcs à 2,5 milliards de livres (3,4 milliards d'euros), a dit sous le sceau de l'anonymat une des sources en raison du caractère privé du dossier.

En septembre, la firme de capital investissement avait mandaté Rothschild pour la conseiller sur ses différentes options envers le groupe de loisirs, y compris une éventuelle vente, introduction en Bourse ou refinancement avant une mise sur le marché.

Blackstone est propriétaire de Center Parcs depuis 2006, des villages de vacances implantés au coeur des domaines forestiers dans plusieurs pays européens et offrant des activités allant du badminton à l'équitation en passant par des forfaits spa et détente.

Les sources ont également dit que le calendrier de l'IPO n'avait pas encore été décidé.

Sky News, qui le premier a rapporté l'information sur le mandat confié aux banques par Blackstone, a ajouté que la firme américaine de capital investissement avait rejeté, il y a trois mois, une offre conjointe de rachat lancée par BC Partners et Canada Pension Plan (CPP), pour un montant de 2 milliards de livres (2,70 milliards d'euros).

Center Parcs a dégagé un bénéfice ajusté avant impôt, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 146,8 millions de livres, selon ses comptes de 2014.

Blackstone, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch et Deutsche Bank ont refusé de s'exprimer. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Barclays et Rothschild. (Andrew Winterbottom, Wilfrid Exbrayat et Claude Chendjou pour le service français)