February 11, 2015 / 12:12 PM / 2 years ago

LEAD 2-Espagne-Aena s'envole de 20% pour ses débuts en Bourse

2 MINUTES DE LECTURE

(Actualisé avec citations, cours de clôture, éléments de contexte)

MADRID, 11 février (Reuters) - L'action de l'exploitant espagnol d'aéroports Aena a bondi de 20,7% mercredi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Madrid, dans le cadre de la plus importante privatisation réalisée en Espagne depuis 1997 et en Europe depuis 2011.

Le titre, introduit au prix de 58 euros, a débuté la séance à 65,1 euros et a clôturé à 70,00, non loin d'un plus haut du jour de 70,20.

Le titre, disent des traders, bénéficie d'un effet de rareté et de la perspective de le voir intégrer rapidement l'indice Ibex-35 des valeurs vedettes de la Bourse de Madrid, lequel a cédé 1,29% mercredi.

"Les comparables sont peu nombreux et le groupe a déjà beaucoup investi, si bien qu'il peut délivrer maintenant beaucoup de cash", ajoute un gérant basé à Londres.

Depuis que la holding publique Enaire a vendu ses 44,6% dans Aena dans le cadre d'une opération presqu'exclusivement réservée à des investisseurs institutionnels, Aena est valorisé à plus de 10 milliards d'euros contre 10,5 et cinq milliards respectivement pour ADP et Fraport, ses deux principaux concurrents européens.

Madrid a fait de la mise sur le marché d'Aena un symbole de la reprise économique du pays après la grave crise déclenchée en 2008 par l'éclatement de la bulle immobilière.

La société, qui revendique le premier rang mondial du secteur, gère 46 aéroports en Espagne et possède des participations dans plusieurs autres à l'étranger, en Grande-Bretagne, au Mexique ou encore en Colombie.

Représentant 3,88 milliards d'euros, la mise sur le marché d'Aena est la plus importante en Europe depuis que le groupe de métaux Glencore a levé 7,1 milliards lors de son introduction à la Bourse de Londres en 2011.

En fonction de la demande, la part du flottant d'Aena peut être portée à 49%, mais le contrôle du groupe restera entre les mains de l'Etat.

Voir aussi : BREAKINGVIEWS-Aena IPO marred by its success

Paul Day, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Véronique Tison

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