L'équipementier allemand Hella va lever 278 mlns lors de son IPO

vendredi 31 octobre 2014 12h02
 

FRANCFORT, 31 octobre (Reuters) - L'équipementier automobile allemand Hella a dit vendredi qu'il allait lever 278 millions d'euros en s'introduisant en Bourse afin de financer son internationalisation et ses efforts de recherche et développement.

Le groupe familial, qui produit des phares et des composants électroniques, a placé 11,1 millions d'actions auprès d'investisseurs institutionnels à un prix de 25 euros par action dans la perspective de son introduction à la Bourse de Francfort.

La première cotation est prévue pour le 11 novembre.

"Nous avons comme objectif de renforcer notre présence à l'international et d'investir dans l'innovation pour offir à nos clients dans le monde de meilleures solutions", a déclaré le président du directoire Rolf Breidenbach dans un communiqué.

Hella a précisé qu'un autre placement privé, de 5,75 millions d'actions détenues par les actionnaires familiaux, était aussi prévu tout en ajoutant que le groupe resterait majoritairement contrôlé par ses actuels propriétaires.

Les actionnaires familiaux conserveront 85% du capital dans un premier temps et 60% au moins jusqu'en 2014, a dit Hella.

(Edward Taylor, Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)