BREF-Danone émet 6,2 mds pour financer l'acquisition de Whitewave

mardi 25 octobre 2016 18h41
 

25 octobre (Reuters) - Danone a annoncé mardi : 
    * le lancement d'une émission obligataire en 5 tranches d'un
montant total de 6,2 milliards d'euros.
    * Les 6,2 milliards d'euros levés permettront à Danone de
financer une partie de l'acquisition de The WhiteWave Foods  et
de réduire le montant du prêt-relais conclu en juillet 2016
auprès de ses banques principales.
    * L'émission est structurée en 5 tranches :
* une tranche de 1,35 milliard d'euros sur 2 ans à taux variable
(coupon de Euribor 3 mois +0,15%) ;
* une tranche de 1 milliard d'euros sur 4 ans à taux fixe
équivalent à mid-swap +0,28% (coupon de 0,167%) ;* une tranche
de 1 milliard d'euros sur 6 ans à taux fixe équivalent à
mid-swap +0,40% (coupon de 0,424%) ; 
* une tranche de 1,25 milliard d'euros sur 8 ans à taux fixe
équivalent à mid-swap +0,50% (coupon de 0,709%) ; et
* une tranche de 1,6 milliard d'euros sur 12 ans à taux fixe
équivalent à mid-swap +0,65% (coupon de 1,208%).
Le règlement-livraison est prévu pour le 3 novembre 2016.Danone
est noté BBB+, perspective négative, par Standard & Poor's et
Baa1, perspective stable, par Moody's.

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 (Rédaction de Paris)