Bel a signé l'accord pour acquérir 65% du groupe MOM

jeudi 20 octobre 2016 19h34
 

PARIS, 20 octobre (Reuters) - Fromageries Bel a annoncé jeudi la signature d'un accord avec le fonds LBO France pour racheter 65% du capital du groupe MOM, propriétaire des marques Materne, Pom'Potes ou encore Mont Blanc, donnant naissance à un acteur majeur du "snacking sain".

Aux termes de la transaction, la direction du groupe MOM détiendra 35% des actions de la société et son président Michel Larroche conservera son poste, ajoute Bel dans un communiqué.

Un mécanisme de liquidité permettra à Bel (La Vache qui rit, Kiri, Leerdammer, Boursin) d'acquérir 100% du capital à horizon d'avril 2022.

Fromageries Bel avait annoncé le 1er août être en négociations exclusives avec LBO France en vue de prendre une participation majoritaire dans MOM.

L'opération, qui valorise MOM à 850 millions d'euros, sera financée sur les ressources financières de Bel et par une levée complémentaire de dette d'un montant de 500 millions d'euros, a précisé Bel jeudi.

Le groupe MOM a doublé de taille au cours des cinq dernières années, pour atteindre un chiffre d'affaires de 362 millions d'euros en 2015. Il emploie 1.300 personnes et possède quatre usines de production (2 en France et 2 aux Etats-Unis).

Le communiqué :

bit.ly/2e4QiK7 (Noëlle Mennella, édité par Dominique Rodriguez)