La Française de l'Energie veut lever 50 mlns avec son IPO

mardi 24 mai 2016 08h32
 

PARIS, 24 mai (Reuters) - La Française de l'Energie, société spécialisée dans le gaz de charbon des anciens bassins houillers français, a annoncé mardi le lancement de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris à travers une augmentation de capital d'environ 50 millions d'euros.

Ce montant pourrait être porté à un maximum d'environ 66 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, a précisé la société dans un communiqué.

La Française de l'Energie, qui a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour cette opération, veut notamment produire à terme 5% de la consommation annuelle de gaz en France.

Son entrée en Bourse se traduira par la création d'un maximum de 1.851.851 actions nouvelles sur la base de la limite inférieure d'une fourchette de prix indicative de 27 à 35,5 euros par action.

La société dit avoir reçu de plusieurs de ses actionnaires actuels, ainsi que de nouveaux investisseurs, des engagements de souscription pour un montant total d'environ 14 millions d'euros.

La clôture du placement global et la fixation du prix de l'offre sont prévus le 7 juin. (Benjamin Mallet, édité par Gilles Guillaume)